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行业动态

超级赛道!2023年五大行业或成最强风口

作者:admin 来源:admin 日期: 人气:

今年,哪些行业或成为风口?2023年行业掘金最新出炉,证券时报·e公司带你看五大超级赛道!

2023年风电行业装机或将迎来爆发式增长

证券时报记者 臧晓松

过去这一年,疫情成为风电装机最大的“绊脚石”。

“我国陆上风电新增装机量主要来自于三北地区,受疫情影响,这些地区很难确保正常施工。”一位风电从业者向记者直言。国家能源局统计数据显示,2022年1~11月,国内风电新增发电装机容量22.52GW,同比下降8.83%;其中,11月份新增装机1.38GW,同比降幅达到75%。

新增装机量不及预期,风机招标火热依旧。

从目前公布的招标情况来看,2022年风电招标预计达到100GW左右,其中陆风达到85GW左右,海风15GW左右。华永电机董事长吴谢良向记者表示,在大兆瓦趋势下,风电的发电成本直线下降,“现在陆风年化收益率达到8%~10%,吸引了大量资金投向风电市场。”

“目前风电成本基本降到底部,从投资角度来说,可以给业主带来稳定可观的利润回报,所以大家都很积极参与招标。”天顺风能(002531)董秘朱彬向记者表示,过去两年新增装机量不及预期,意味着相关发电企业接下来的布局必须提速,增加了未来几年行业向好的确定性。

在2022年11月18日举行的首届“新能源资产管理大会”上,中国可再生能源协会风能专业委员会秘书长、世界风能协会副主席秦海岩透露,2023~2025年全国风电年均新增装机容量约60GW~70GW,这给风电行业发展吃了“定心丸”。

2023年的风电行业有哪些看点?业内人士李彩球表示,2023年,将是中国风电不同寻常的一年,“首先是风电造价将会迎来历史第一个低点,其次是风电装机规模将会迎来历史第一个最高峰,或达到80GW。”

对于2023年的风电行业,各家机构观点较为一致。太平洋(601099)证券研报认为,2022年高招标量为2023年风电装机快速增长打下坚实基础,风电即将开启新的高增长周期。预计2023年风电新增装机规模有望达到80GW以上,同比增长57%。

开源证券研报认为,排除不可抗力因素的干扰,2023年预计将是风机交付大年。在风机大型化趋势下,单瓦成本的降低将推动风电的持续成长。

光伏产业链酝酿新均衡

技术红利创造新机遇

证券时报记者 刘灿邦

在经历了近两年半的上行周期后,2022年底,光伏行业主要制造环节全部进入价格下行通道,然而,跌幅之惨烈恐怕是超出市场预期的。另一个值得关注的现象是,2022年六七月以来,部分光伏龙头公司股价连续走跌,累计跌幅近40%。

这里存在一个基本面与二级市场的巨大反差,价格高涨一定程度上抑制了光伏终端需求,这一点无论在理论上还是现实中都是被证实了的;但价格下行可能带来的潜在需求并没有成为A股光伏板块的催化剂,反而是当前的超预期状态搅乱了投资者的心态。

超预期的下行状态给行业带来了诸多挑战,硅料价格在短短不到2个月的时间里从30万元/吨一路下探,全面跌破20万元/吨也已经不远;硅片双龙头掀起价格战,众多新势力企业何去何从;价格快速变化,上下游企业要更谨慎地安排采购、生产、销售,才不至于存货跌价。

对于光伏行业而言,眼下最迫切的是要尽快找到下一阶段的平衡状态,稳定企业、从业者乃至投资者等各方的预期,使行业重回健康发展的轨道。重新走向平衡的周期可能还需要一阵子,而在这一过程中,正如多数机构预测的一样,光伏产业链利润会从上游环节向下游环节转移,当然,各个环节究竟能分到多少蛋糕还需要上下游进行激烈的博弈。

这种变化也给投资带来一些启示。在2022年的基础上,下游电池、组件、电站厂商盈利可能会进一步改善甚至在一定程度上发生质的变化,因为无论是硅片还是硅料,已经失去了继续毫无限制地攫取产业链利润的基础;基于类似逻辑,一体化组件厂商也值得关注。从2022年最后一周的情况看,晶科能源、天合光能等一体化厂商领涨板块,可能反映了这种预期。

2023年,价格因素将不再是光伏行业的主题,企业的竞争焦点从对原料的把控能力转移到高质量产品的竞争上。例如,业内预计硅片将发生“质量分层”、“优先级分化”等变化趋势;同时,市占率与毛利率水平的权衡,成本控制和质量溢价方面的竞争均会成为焦点。在这种情况下,硅片龙头与新势力企业的竞争将转向销售策略、人才等综合实力的较量。

类似的情况可能还会发生在大批跨界企业身上,过去的一年里,跨界光伏企业纷至沓来,给行业带来活水同时也获得市场追捧,但不确定性依然很大。新的一年,跨界企业成色几何将见真章,从炒概念、炒预期阶段走向实打实的拼业绩阶段。在产业链价格大幅变动的当下,跨界企业与诸多新势力企业的优胜劣汰加速演进,当然,不排除黑马继续涌现的可能性。

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